下落相場と上昇相場

下落相場でヘッジする方法

up trend アップトレンドdown trend ダウントレンド

上昇相場の陰には必ず、下落相場があります。

「全てのチャートが同時に上昇する」事はあり得ないからです。

今日は珍しく投資家に向けての記事です(笑)。

例えば、株が上昇中に債券が下落したり
FXなどは一番分かり易いですよね。通貨ペアなので、USDJPYならドルが上昇していれば円が下落している。そして、相手国から見たら(JPYUSD)上昇は下落です。

さて、ここからが本題ですが
どのようにポートフォリオを組むべきでしょうか。たった一つの市場で勝負するような時代でもありません。

もしもあなたが投資家であれば、株と債券を同時に買っていたり
J-REIT(不動産)や、商品先物にも手を出しているかも知れません。

基本的には相関関係が次の2つに当てはまる市場を組み合わせれば良い事になります。

  • 反対に動くもの(相関関係-1)
  • 関係のない動きをするもの(相関関係0)

しかし、完璧に正反対の値動きを組み合わせたら
ブレーキを踏みながらアクセルを踏むようなもので(笑)、
どちらかがプラス成績ならどちらかがマイナス。

ですので、あまり完璧過ぎるのも良くないでしょう。

色んな市場に興味を持って、様々な金融商品を組み合わせると
上手く行けば全体的にプラス収支で終わった、という事も、あり得なくはありませんよね。

下落相場でヘッジをしなければどうなるのか?

2020年は景気よく株価が上げていましたので、感覚的には
『株を買っておけば間違いないんじゃない?ヘッジとか、別に良いんじゃない?』
というところだと思いますが、上がればいつか下がります。

投資は長期保有を目指すはずですが、この先10年間暴落なしで済むのか?

と聞かれたらどうでしょう。

ほぼ100%の方が、『10年以内には下落する』とお答えになるはずです。

では、株や株価指数の下落時にどのようにヘッジする事が出来るのでしょうか。

例えば

  • 日経平均が下落を始めた時にどう対処するのか?
  • 海外の株や債券を買っている時の為替変動リスクにどう対処するのか?

様々な方法がありますが、ここでは
FXとCFDという手軽なヘッジ方法をご説明します。

現在保有中の投資商品を手放したくないという場合ですね。

ピンチに活躍する金融商品=FXとCFD

そんな時、FXとCFDをやっていれば下落相場から逃げる事が出来ます。

海外の金融商品を買っていたら、為替の値動きの影響を受けて市場が上昇していてもマイナスになってしまう事があり得ます。為替ヘッジなしの海外ETFなどは円高時にマイナスに。

この時、FXでドル円(USDJPY) を売っていたらどうでしょう。FXの利益分でヘッジが可能になります。

※FXで損をしていたら意味がない(笑)事も付け加えておきます。

価格変動リスクと為替変動リスク(資産分配図)

次に、株価指数が下落したら
多くの投資信託やETF、個別株などの投資全てが損失に変わる可能性がありますが(または利益が減る)、CFDや日経225ミニ、日経225オプションなどで
自ら売っていたら下落相場の損失をカバー出来ます。

私はCFD(JP225など)での売りをオススメします

なぜなら日経225ミニは手数料が要りますし(例はこちら)、日経225オプションも手数料が必要(例はこちら)。

CFDの手数料は無料です(例はこちら)。

さらに、米国株価指数も売買出来るため、海外ETFなどをお持ちの方の下落ヘッジも可能です。
※もちろん値幅を稼ぐために短期トレードしても良いのですよ。

また、必要証拠金も日経225ミニより少なく、JP225は3万円弱(28000円が日経平均の価格なら28000円だけ!)

ナスダック100(NAS100)は12・13万程度。NYダウ(US30)とS&P500(US500)は3万円強と、破格で取引可能です。※例;楽天証券CFDの手数料はこちら

 

ただしCFDはレバレッジが効いているので(10倍)、多少の値動きで数万円が変動するので注意して下さい。

米国株価指数ならNYダウかS&P500がCFDでは良いでしょう。NYダウ=US30という商品なら、例えば
30800から30830へ動いてロット0.1なら300円(証拠金は32000円程度)。30800から30900で同じロットなら1000円という感じです。

為替レートの加減で多少変わりますが、このように最小ロットで試してみれば値幅感は掴めるはずです。JP225も取引はしやすいですよ。

 

過去記事

楽天証券でCFDが始まる!?

以前にこのサイトに書いた記事を消してしまったので、メルマガのページをご紹介しておきます。

携帯からは見にくいかと思いますが、ご容赦下さい。

 

NEW!

当サイト(このページ)で紹介していたらオファーがあったので正式に紹介します。
↓楽天証券CFDが2021年1月~スタート!楽天証券CFDはMT4で使えて、使い勝手が良くオススメ。

楽天証券CFD口座開設

急変時に対応可能な順(表)

今回ご紹介した「FX CFD」以外に、ETFと投資信託もこの表に載せてあります。

ETFと投資信託は似ています。ETFは投資信託が上場したもので、個別株と同じ様に取引可能です。

両者の違いは、投資信託は約定が遅いという事。

  1. 投資信託は営業日終値か翌営業日の終値でようやく約定(やくじょう)します。楽天証券の例
  2. ETFは上場されているため、国内株式と同じ時間帯に約定します。ただし、海外ETFは海外時間になります。楽天証券の例

投資信託より、ETFの方がリアクションは早いので緊急時には対応出来ます(海外ETFなら夜中の暴落にも)。

投資信託もETFも小額から取引出来ますので、コントロールはしやすいでしょう。

また、特に長期保有なら抜群の投資効果を発揮します!投資信託の積み立て投資なら、決まった日の終値で毎月勝手に買ってくれるので
一度設定したら何もする事はありません。※見直しは必要です。

投資信託はNISAから

NISAやつみたてNISAでは、一般NISAが年120万円まで、つみたてNISAが年40万円まで非課税ですので
本来取られるはずの20.315%の税金も払わずに済みます。※例;一般NISA つみたてNISA

ETFを売買するなら一般NISA、投資信託で積み立てするならつみたてNISAを選んでおけば間違いないでしょう。
両者の違いは、期間の長さにあります。

  1. 一般NISAは年間120万円で金額は大きいですが、2023年で終わり。(新NISAとして5年間延長予定あり)
  2. つみたてNISAは2042年まで投資可能ですので、積み立てしっぱなしであと20年間放置出来ます。

以上の事から、まとめると次のようになります。

  1. 動きが鈍いが(約定が翌営業日終値になる事も?)長く続けるなら投資信託で積み立て。
  2. 小資金から、長期の値動きを狙うならETF。
  3. 24時間取引可能で、短期トレードから長期保有まで使えるのがCFD。
  4. 海外の株価指数や債券の為替リスク軽減に使えて、短期トレードも可能なFX。

なお、ETFと投資信託は手数料が高いものに注意しましょう。手数料無料で安い海外ETFの参考(楽天証券)

投資信託でもノーロード(手数料無料)で、管理費用も安いものがあるので、手数料順に並べ替えればお値打ちなものが見つかります。

このように、短期・長期保有とレバレッジの関係から、
FX~投資信託を捉えてみては如何でしょうか。

ヘッジの重要なポイント

FXとCFDで下落相場をヘッジをする具体的方法(トレード手法)

ここからがスリースタータードットジェーピーとしての本題です。まず、下落相場ではヘッジが必要だとお話しました。これは長期投資などをしている方に対しての事です。基本的に、買い専門で行う事が多いのが長期投資なので、下落してしまったらそれだけで損失を生みます。

しかし、FXやCFDトレーダーは下落相場で損をする事はありません。なぜなら、上がれば買い、下がれば売るからです。”下落したからといって損をする事はない”という事なので誤解はしないで下さい。

このような金融商品にご興味を持って頂けるのは「トレーダー」か「投資家」のどちらかです。

トレーダーには今更ご説明する必要もないでしょう。値幅の差益を得るのがトレードで、ストップロスや利食い目標などを置いて、ある一定のトレードルールに沿って売買して行きます。

ルールに沿っているので、ギャンブル的に売買するのではなく、「リスク・期待値・勝率」などが計算された、効率の良い売買スタイルで淡々とトレードをします。

これらのトレードの話と投資家の見ているもの・考え方、得意分野と知識はまるで違います。投資家はポートフォリオを組み、長期的な展望や財政状況、金利の動向などを睨みつつ、株・債券・商品先物などに資産を分配しながら投資します。

投資家も下落相場に対して弱いという特性があるため、FXとCFDを使ってヘッジするのが効率が良いという具体例をご説明します。

上昇トレンドが崩れる時はラインを割れる(フィボナッチチャネル)

まず、値動きはルールに沿って動いています。この点を抑えておく必要があるでしょう。私はこれを「値動きのルール」と呼んでいます。

皆さんになじみが深い日経平均の値動きでご説明します。

日経平均の場合

日経平均30分足1月15日夜

JP225(日経平均CFD)です。フィボナッチチャネルを割れたら、下落が決定しますので下落します。

この場合、2つのチャネル最終ラインを割れていますので確実に下落が疑われるシーンですね。

もう1つ重要な点は、目標値まで値動きは進むという点です。

「目標値へ到達したらある一定の割合戻る+チャネルを割れるまで値動きは続く」というのが値動きのルール2と呼んでいるトレード手法です。

  1. 短期(2・3日)の目標値へ到達したので、短期のラインまで戻りました。
  2. 中期(1・2週間)の目標値にも到達したのでさらに大きな値動きとなりました。

これがこの値動きの真相です。ただし、米国株価指数に影響されやすいのが日経平均ですから、ナスダック100が先に下落を決定させ、影響を受けてNYダウ・S&P500・日経平均が下落したというわけです。

この1月15日~1月16日にかけての下落を見抜くには、ナスダック市場をよく理解しておく必要があります。※理解というか、慣れておけば大丈夫です。

さて、このチャートは30分足なので長期投資には関係ないと思われるかも知れませんが
もしも長期のチャートで同じようなラインを割れてしまったらどうでしょう。

次に4時間足のチャートを見てみます。

日経平均4時間足1月15日夜

日経平均4時間足1月15日夜

このフィボナッチチャネルに沿って上昇しているのが日経平均なので、支えになるのもチャネル。割れたら下落するのもまたチャネルとなります。

4時間足レベルのチャネルの最終ライン割れてしまったら、どうなるのでしょうか。今のところは割れていませんので安心ですね。

FXの場合

それでは、FXのチャートを幾つか見てみましょう。

チャネルを割れて下落するケースと、支えられるケースがあります。

ドル円USDJPY4時間足

このドル円4時間足ではチャネルで支えられて上昇しています。また、押し目(下落して買い場になる事)の値位置と、ラインブレイク(ある値位置を越えたら値が伸びる)についても覚える必要があります。

ドル円で最初に買った103円台前半の値位置がラインブレイクの買いです。次に、目標値到達で売りました。

最後の2つは押し目買いです。チャネルに沿って上昇していますね。

チャネルを割れないように上昇していますので、最後までじりじり上がってこの日が終わりました。

ユーロドルEURUSD4時間足

ユーロドルEURUSD4時間足

ユーロドルの4時間足です。目標値到達のため下落しました。

私はこの天井から売っていますが、途中で利食いしたり、上昇後に戻り売りをしながら保有しています。1.23台から1月16日(1月15日夜)には1.20台へ突入しました!

このユーロドルは長期の下からのフィボナッチチャネルが伸びているため、この1.2付近の値位置と、割れた場合は最終ラインが1.18台に支えがあります。

つまり、この2つのラインを割れない限りは上昇する事になります。これがフィボナッチチャネルというツールの使い方です。

そして、チャネルだけではなく、フィボナッチリトレースメントの使い方も覚えておきましょう。フィボナッチリトレースメントの目標値まで、値動きは進みます。この特性を知っておくと、株価指数もFXもどこまでは保有しておくべきで、いつからが危ないのかが分かるようになるため、ナスダック市場の下落などにも備える事が出来るようになります。

もちろん、トレード手法は値動きのルール2だけではなく、スリースタータードットジェーピーではデイトレード手法や、史上最も簡単な…に代表されるフィボナッチリトレースメントを使ったトレード手法をはじめ、ギャンファンの使い方などもご用意しています。

また、全てを記した書籍も2冊ありますので、宜しければご覧下さい。

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安定的な投資のためにも、この機会にチャートを分析するトレードの技術も磨いてみては如何でしょうか。

また、トレーダーの方はETFや投資信託などでは株価指数に連動する商品も数多く存在しています。FXで為替リスクをヘッジ出来ますので、海外ETFなどにも有利に投資する事が出来るはずです。一度、試してみては如何かと思います。

今回ご紹介した楽天証券では、FXもCFDもETFも投資信託も全て取引可能です。これからはトレードだけでなく、投資。投資だけでもなくトレードと、2者のメリットを合わせてデメリットを相殺しつつ、賢く、乗り切って行きたいですね。

それでは、また。


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